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医保腾空间超1000亿!医院、零售市场怎么玩

发布日期:2019/11/30    点击:678

来源:米内网原创, 2019-11-11

全国集采、重点监控、医保调整.....腾空间超千亿

国家带量采购的持续推进、重点监控目录发布、新医保目录调整、支付方式的改革等均为医保基金的腾空间、调结构提供支持。

带量和集采:2018年12月、2019年9月,4+7带量采购、联盟集采中选结果公布。据米内网统计,如果25个品种按中选价采购,预计全国能腾出医保空间超过600亿元。

新医保:2019年8月22日,新版医保目录发布,常规准入新增品种148个,调出品种150个。据米内网统计,调入品种若以2018年的140亿销售额按年均30%上升计,3年内约需300亿医保空间(不考虑报销比例);调出品种若以2018年的385亿销售额按照年均30%下降计,3年内能腾出空间约200亿;此外,地方增补目录按442原则上三年内消化,若以10%的下降速度计,三年可腾出空间近300亿。

重点监控:首批国家重点监控的20个品种在2018年中国公立医疗机构终端的销售额均超10亿元,且全部为注射剂,若参照调出医保目录品种年均降幅30%计,三年内可腾出空间约140亿元;地方重点监控目录陆续发布,约70个品种被纳入,若以年均降幅10%计,三年内可腾出空间约400亿元(该部分品种测算重叠)。

2016年至今,已进行了4次医保谈判(第4次医保谈判还未披露具体名单),前3批谈判采购预计可腾出空间约300亿,减去纳入常规医保报销品种后约200亿。

粗略推测,若排除重复计算部分、加上三年内可能实施的新集采、医保基金增长、DRGS实施等带来的空间,再减去已纳入部分,保守估计三年后还能腾出超1000亿元空间用于报销更多品种。

基药扩容、医保调整,创新药迎黄金期

仿制药是医疗机构市场的主要构成,2018年的销售额达7226亿元,占化药市场70%,但受一致性评价、带量采购、医保控费等因素影响,近年来增速不断下滑,市场占比逐年降低;原研及国产原研品种2018年的销售额达3099亿元,虽占化药市场30%,但增速明显,成为药品市场增长的主动力。鼓励创新成为行业发展主旋律,原研药、创新药迎来发展的黄金期,医疗机构面临重新洗牌。

 

仿制药与原研药增长走势

 

对医疗机构市场带来较大影响的还包括新基药的扩容以及医保目录调整。据米内网统计,2018版基药新增品种在2018年的销售额合计1598.93亿元(化学药占比超八成),可见化学药受益较多,城市公立医院成为受益最大的药品终端,抗肿瘤药、呼吸系统用药、心脑血管系统等用药类别有望借此放量;医保品种在医疗机构占绝对主导地位,新版医保扩容后其占比明显得到提升,2018年在乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心的占比均超过90%。新版医保品种共2535个,其中新增384个,合计销售额964.58亿元

零售药店过亿品牌376个!网上药店“爆发”,实体药店困局怎么破?

终端数据:截至2018年12月31日,我国药品三大终端:第一终端13000多家,第二终端实体药店48.9万家,第三终端54000多家另有未统计的22.8万家诊所、医务室、62.2万家村卫生室,满足全国13亿人的健康需求。

 

药店数据2018年我国实体药店店均服务人数2853人,同比去年减少6.9%。实体药店数量的猛涨,店均服务人数减少,店均收入降至106.3万元/家,呈负增长行业的竞争度加剧

2018年实体药店(药品+非药品)实现规模5201亿元,增速降至历年最低。从2018-2019年1-8月相同样本来看,县级城市药店增长快于地级城市药店,从4大上市连锁药店2019上半年及第三季度报告来看,它们2019年的毛利率较2018年下降。这些数据都反映了,药店收入主要依靠药店数量增加达到的增量,随着经营管理成本不断攀升,药店的利润率逐渐减少,药店想要赚钱比以前难了。

由于网上药店以医疗器械、成人用品、营养保健品为主要品类,因此网上药店(含药品与非药品)的规模呈现快速发展,2018年达905亿元销售规模,同比去年增长59.9%。

随着部分城市处方平台及医保开放,处方外流政策方向明朗,再加上医保政策的逐渐落地,药品在药店整体市场占比提升,化学药及处方药的比重加大。此外,DTP药房等形式为零售药店带来抗肿瘤药、慢病用药等增量品类。2018年地级以上城市范围实体药店过亿品牌有376个,集中在消化系统及代谢药、呼吸系统疾病用药与心血管系统用药。

保健品也保持稳步增长,2018年地级及以上城市规模为208亿元,同比去年增长5.4%,从类别看,增加骨密度、纯维生素补充剂(复方)、纯矿物质补充剂(单一)等类别增速显著;受多重因素影响(国家加大对饮片的质量监管、医院中药饮片加成、中医馆增加加大竞争等),中药饮片的增速有所下滑,2018年地级及以上城市规模为276亿元,同比下滑2.4%,在中药饮片中,黄芪成为“逆市”品种,同比去年增长5.5%;医疗器械增速加快,2018年地级及以上城市规模为143亿元,同比去年增长6.3%。相对而言,医疗器械市场集中度高,TOP3品种合占市场份额近50%。

近年来,有关零售药店的政策频发,总额预算管理下的多元复合式医保支付方式减轻患者负担;全国集采持续推进,定点医保药店加入集采成为趋势;网售处方药虽解禁,但短期内未能立竿见影;全国零售药店分类分级管理实施,对专业药店要求趋严......林赟认为,这些对药店管理、药店类型结构、产品结构均会带来较深远的影响。

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